ヘンリケ・ブレッダのプロフィール

トマト、ジャガイモ、そして株。この組み合わせが、現在国内有数のファンドマネージャーであるヘンリケ・ブレッダの成功に結実するとは、誰が想像しただろうか。

サンパウロ出身のこの投資家は、スマレの田舎で家族とともに実践的な経験を積んだおかげで、投資に関するスキルと理解を身につけ始めたという。

彼によれば、投資ファンドではすべてが価格変動だという。

だから、トマトの値段が時間的な要因で常に上下するのを見慣れていた彼は、こうした事実を証券取引所の機能と関連付けることができた。

ヘンリケ・ブレッダの軌跡に触れてみよう！

ヘンリケ・ブレッダとは？

ヘンリケ・ブレッダはサンパウロ出身の39歳の男性である。

現在では、株式投資に関しては国内有数のファンドマネジャーである。

ブレッダ氏は、サンパウロで最も競争力のある教育機関のひとつであるサンパウロ大学のポリテクニック・スクールを卒業し、海軍技師としての訓練を受けている。

ブレッダは大学在学中に金融の世界に身を投じ、現在は2015年に創設に携わったアラスカ・アセットの責任者を務めている。

アラスカは現在140億ブラジルの評価を受けている。

設立からわずか5年しか経っていないのに、かなりの飛躍ではないだろうか？

ブレッダは3人家族の長男で、8歳まで父親がトマトやジャガイモを栽培する農場で暮らしていた。

両親はサンパウロ内陸部の町スマレの農民だった。

さて、ヘンリー・ブレッダの生い立ちはかなり質素なものであった。

それまでは、彼が家督を継がずに生まれたことはわかっているが、家庭で欠けていなかったのは教育への奨励だった。

トレーニング

UNICAMP（カンピーナス州立大学）は、親たちが子どもたちが目指すべきゴールとして挙げた大学である。

幼い頃からこの目標を胸に秘めていたヘンリケ・ブレッダは、家族も本人も切望していた「承認」を手に入れた。

実際、ブレッダはユニカンプの入学試験に合格しただけでなく、航空工科大学（ITA）とUSPにも入学した。

試験に合格した後、金融市場への扉が開かれると信じて工学を学ぶことにした。

そして、その道は彼をその市場へと導いた。

すべての始まりは大学3年生のとき、小さなコンサルタント会社で企業のバランスシートを企画したことだった。

1年足らずでウニバンコの企業信用部門の研修生となり、そこでバランスシートの読み方を本格的に学び始めた。

英語が上達するにつれて、彼女は海外での交換留学が重要であることに気づいた。

そこで父親が貸してくれた2万レアル（4,000ポンド）を元手に、ロンドンで半年間、英語を勉強しながらウェイターとして働いた。

初期のキャリア

2005年にロンドンから戻ったブレッダは、新興市場を専門とする英国の運用会社スピネーカーに株式アナリストとして就職した。

しかし、これはまだブレッダの目標ではなかった。

というのも、スピネーカーは株式に重点を置いておらず、むしろ債券投資を得意としていたからだ。

そこでブレッダは、トム・ヴァレ（アントニオ・カルロス・フレイタス・ヴァレ）のファミリー・オフィスであるFVF Participaçõesとの協業を開始した。

そこでガランティアのパートナー兼財務責任者となった。

2008年9月15日、米国第4位の銀行リーマン・ブラザーズが破産を申請し、2008年の世界金融危機の引き金となった。

金融界が崩壊していくのを見ながら、この好ましくない状況の中で、株式アナリストとして働くイギリス人マネジャー、アシュモアが現れた。

ザ・スキッパー

それから2年後の2018年、ヘンリケ・ブレッダはスキッパーの開業という新たな試みに乗り出した。

この会社のパートナーの中には、アンへンビ・モルンビ大学の創立者の長女であるアンジェラ・フレイタスもいた。

まあ、スキッパーは基本的にngelaの家族の投資の世話をすることから始まり、基本的に彼女はスキッパーを支える資本家のパートナーだった。

しかし、その後の数年間は厳しいものだった。

企業や銘柄の分析に集中するだけでなく、主マネージャーの哲学に沿ったチームを編成する必要があり、これは簡単なことではないからだ。

そして、この世の地獄を完全なものにするためのケーキの上のアイシング、パートナーの信頼を得る必要性が残っていた。

ブレッダの戦略は原理主義的と呼べるものだ。

このように、投資家は割安株を深く分析し、採掘し、市場が同じ結論に達するまで待ち、紙が高くなるまで買い始める。

そして売って、また最初からやり直す。

この長期投資戦略に従って、ブレッダは2012年1月1日、すでにファンダメンタリストの下にブラックを創設した。

初年度のリターンは38％だったが、2013年は9％、2014年はさらに15％減少した。

アラスカの出現

ヘンリケ・ブレッダ - アラスカ・アセット・マネジメント

会社はうまくいっておらず、ブレッダは別の経営者であるベンチャースターとの合併を試み、そこで救われた。

Ângelaは、株式市場で最も経験豊富なブラジル人の一人であるエコノミストのLuiz Alves Paes de Barrosとの会話を提案した。

当時、億万長者はマネジメント会社を立ち上げるためのチームを探していた。

2015年初頭、主要パートナーの頭文字であるA（ngela）、L（Luiz Alves）、SK（Skipper）、A（Asset）をとってアラスカが誕生した。

アラスカという名前が選ばれたのも、北極の氷に覆われた人を寄せ付けない地域を指しているからだ。

ブレッダが言ったように、このような作戦を立てるには冷血さと忍耐が必要だが、アラスカと同じように、緑豊かな美しさもある。

ブレッダはアルベスと一緒に仕事をすることに安らぎを感じていた。

パートナーシップのスタートは最も有望なものではなかった。

実際、アラスカに同行したブラック・ファンドは、2015年を22％の赤字で終えた。

しかし、2016年にはシナリオが変わった。ファンドの利回りは130％となり、Ibovespaの3倍となった。

この好転は、ドル相場の下落、金利の低下、株式ポートフォリオの力強い上昇の組み合わせによるものだった。

アラスカとマガジンルイザ

先に述べたように、2016年の変わり目にはいくつかの理由があったが、アラスカにとって最高の投資はマガジン・ルイザだった。

投資を始めた経緯で最も興味深かったのは、億万長者のパートナーの前で恥をかかされた誤解によるものだった。

ルイス・アウベスはブレッダに「マガジン・ルイザ、ドロップ、40％」というようなメッセージを送っていた。

そのメッセージの内容から、ブレッダは株価が40％下落していること、そしてその株が買いのチャンスになるかどうかを調べるために会社を研究する必要があることを理解していた。

そう言って、ブレッダは同社の財務責任者との面談を手配した。

しかし驚いたことに、ルイス・アウベスと再度会話をしたところ、そのメッセージは実際にはマガジン・ルイザの売上高が40％減少していることを意味していた。

この状況に気恥ずかしさを感じたブレッダは、マガルの幹部を追い出さないために、とにかくミーティングに参加することにした。

ルイザ誌の好転

その会話は結局、購入には至らず、起業家たちはマガジン・ルイザに投資することなく、自分たちの人生を歩むことになった。

しかし、市場が気づいていなかった不思議な事実が起こった。

2016年、マガジンルイザはフランスの金融機関の保険部門であるBNPパリバ・カルディフとパートナーシップを結んだ。

この取引でマガルは、製品の延長保証を10年間販売する代わりに3億3,000万BRLの現金を手に入れた。

だから、運転資金が会社に入ってくることで、ブレッダとルイスはより良い機会を得ることができる。

さらに2人は、小売業者がeコマースなど、より収益性の高い事業を追求していることに気づいていた。

当初、この株は雑魚とみなされ、30セント以下で推移していた。

しかし、アラスカがマガルに投資することを妨げるものではなかった。

今日、ブレッダはクロがいくら稼いだか尋ねられると、それはとても複雑な勘定になると答える。

しかし、2016年にブラックが記録した130％のリターンのうち、マガジンルイザは30ポイントを占めている。

彼が投資を始めたとき、会社の価値は4億レアルだった。

アラスカは1億8000万レアルになるまで買い続けた。

この悪い局面の後、株価の上昇は止まらず、現在では証券取引所で約1500億レアルの価値がある。

アラスカ・ヘリテージ

2015年の創業時、アラスカの評価額は年末時点で10億レアル弱だった。

現在、同経営陣は約140億ブラジルの企業価値がある。

このうち60億レアルが外国人投資家、40億レアルがアラスカ自身のパートナー、残りの40億レアルが個人投資家である。

また、ファンド開設以来のリターンは、CDIの113％、Ibovespaの99％に対し、約227％（2020年12月9日現在）である。

2016年1月から2021年1月までの利回りは約840％で、ブラックファンドはソーシャルメディアでも有名になった。

ブレッダは現在、ツイッターで18万3700人、インスタグラムで35万5000人のフォロワーを持つ、デジタル界で最も人気のある投資家の一人だ。

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