Wussten Sie, dass es bei uns einen brasilianischen Warren Buffett gibt? Richtig! Wir haben einen illustren kleinen Herrn mit gekämmten weißen Haaren, Luiz Barsi, der eine große Geschichte als Einzelinvestor an der Börse hat.

Der 82-Jährige aus São Paulo ist bei langfristigen Anlegern in Brasilien als Dividendenkönig bekannt.

Seine Anlagestrategie mag vielen einen Floh ins Ohr setzen, denn sie setzt viel Geduld voraus (eine der größten Tugenden des Anlegers).

Unter diesem Gesichtspunkt hat Luiz Barsi mit einem Portfolio von Unternehmen, die Dividenden zahlen, rund 2 Milliarden R$ angehäuft.

Sind Sie neugierig, mehr über den Werdegang und die Investitionen des Brasilianers Luiz Barsi zu erfahren?

Lesen Sie weiter und entdecken Sie die Barsi-Methode des Investierens!

Wer ist Luiz Barsi?

Luiz Barsi Filho ist ein Nachkomme spanischer Einwanderer und seit seinem ersten Lebensjahr vaterlos.

Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in dem berühmten Viertel Brás in São Paulo, wo er mit seiner Mutter in einem Mietshaus lebte.

Und in diesem Umfeld begann der kleine Barsi schon sehr früh zu arbeiten.

Alles begann damit, dass der junge Mann als Schuhputzer und Schneiderlehrling zu arbeiten begann.

Mit dem, was er verdiente, schaffte er es, einen Abschluss als Buchhaltungstechniker zu machen.

In dieser Realität sah Barsi mit seinem Hintergrund in der Buchhaltung Chancen auf dem Aktienmarkt.

So entwickelte der junge und brillante Mann aus São Paulo seine eigene Anlagemethode, die als "Rentenaktienportfolio" bekannt ist.

Im Wesentlichen konzentrierte er sein Kapital in Aktien von Unternehmen, die gute Dividenden garantieren.

Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine langfristige Strategie, bei der sich der Anleger ein ausreichendes Einkommen sichert, um nicht mehr arbeiten zu müssen.

Im Jahr 2019 erhielt Barsi beispielsweise 4 Millionen BRL an Gewinnen von Eletrobras, was einem monatlichen "Gehalt" von 300 Tausend BRL entspricht.

Detail: Dies war der Ertrag eines von mehreren Unternehmen im Portfolio von São Paulo.

Stellen Sie sich vor, wie das Einkommen eines Mannes aussieht, der in Unternehmen wie Eternit, Itaúsa, Klabin, Grupo Ultra, Unipar Carbocloro, Taurus und Transmissão Paulista investiert.

Barsi: ein Mann mit einfachen Gewohnheiten

Trotz der großen Finanzerträge ist Luiz Barsi Filho, genau wie Warren Buffett, ein Mann mit einfachen Gewohnheiten.

Es mag surreal klingen, aber der Milliardär Barsi benutzt die spezielle kostenlose Bilhete Único für ältere Menschen in der Metro von São Paulo.

Darüber hinaus arbeitet der Senior auch in seinem Alter noch zweimal pro Woche in einem Maklerbüro.

Herr Barsi ist Vater von fünf Kindern, von denen zwei weiterhin auf dem Finanzmarkt tätig sind.

Seine jüngste Tochter Louise hat sogar ein Programm zur Ausbildung von Investoren ins Leben gerufen, das digitale Bildungsunternehmen Actions Guarantee the Future (AGF).

Ausbildung und Arbeit

Obwohl er aus einer bescheidenen Familie stammte, fehlte es Barsi an allem, nur nicht an Bildung.

Seine Mutter konnte ihre Schulzeit nicht zu Ende bringen, also sorgte sie dafür, dass ihr Sohn lernte.

Also verlangte die engagierte Mutter, dass ihr Sohn nicht die Schule schwänzt und immer mit vollem Magen zur Schule geht, damit er sich im Unterricht konzentrieren kann.

Nachdem er als Schuhputzer, Süßigkeitenverkäufer in einem Kino und als Schneiderlehrling gearbeitet hatte, bekam er im Alter von 14 Jahren eine Stelle in einer Börsenmaklerfirma.

Zu diesem Zeitpunkt entstand der Wunsch, sich in der technischen Modalität der Buchhaltung auszubilden.

Nach dem technischen Diplom absolvierte Herr Barsi zwei weitere Hochschulstudiengänge: Jura an der juristischen Fakultät von Varginha (MG) und Wirtschaftswissenschaften an der Fakultät für Wirtschaft, Finanzen und Verwaltung von São Paulo.

Die Geschichte von Luiz Barsi: Wie alles begann

Nach seinem Abschluss begann Luiz Barsi, Kurse über Bilanzstruktur und -analyse zu geben.

Sein Interesse an diesem Bereich entstand durch seine Einführung in die Buchhaltung, und er wendet diese Kunst auch heute noch akribisch an.

Dies war jedoch nicht der einzige Gewinn für den jungen Menschen, der sich für den Markt interessierte.

In seiner beruflichen Laufbahn erhielt Barsi eine Stelle als Rechnungsprüfer, und in dieser Position begann er, an der Nachhaltigkeit der Sozialversicherung in Brasilien zu zweifeln.

Bevor er 30 Jahre alt wurde, machte sich der junge Mann bereits Gedanken über seinen Ruhestand.

Nun, zunächst war es nicht das Ziel, so reich zu werden, wie er es wurde, Barsi wollte nicht wieder in die Armut zurückkehren, in den elenden Zustand, in dem er in seiner Jugend lebte.

Seine Motivation, mit dem Investieren zu beginnen, begann mit der Analyse des brasilianischen Rentensystems.

Und mit seinem Wissen zog er zwei Schlüsse:

1. das System auf den Zusammenbruch zusteuerte;
2. Er war allein auf seine Arbeit angewiesen, um seinen Ruhestand zu sichern.

In dieser Realität erkannte Barsi, dass sich nur Beamte und Geschäftsleute keine Sorgen um den Ruhestand machen müssen.

Schließlich erhielten die Beamten auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben ihre vollen Bezüge, und die Unternehmer konnten weiterhin die Gewinne aus den von ihnen gegründeten Unternehmen einstreichen.

Mit anderen Worten: Die anderen Personengruppen könnten unter Umständen unter einem Mangel an Rente leiden.

Da Barsi kein Interesse daran hatte, für die Regierung zu arbeiten, entschied er sich, Unternehmer zu werden.

Die Geschichte der frühen Karriere von Luiz Barsi als Investor

Anstatt wie die meisten Menschen ein kleines Unternehmen zu gründen, beschloss Barsi, als Partner in mehrere große Unternehmen zu investieren.

Und so kaufte Barsi seine ersten Aktien.

Das Lustige daran ist, dass damals, als der aus São Paulo stammende Mann sein Leben als Partner begann, ein Freund versuchte, ihn davon zu überzeugen, eine private Rentenversicherung abzuschließen, weil er glaubte, dies sei eine sicherere Alternative.

Doch Luiz Barsi hörte nicht auf sie, und das war die beste Entscheidung, die er treffen konnte.

Aber natürlich ist der Investor nicht ohne Karten in der Hand in diese Wette gegangen.

Im Rahmen seiner Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer hatte Barsi viel Kontakt mit den Bilanzen der Unternehmen und erstellte 1970 die Studie "Aktien garantieren die Zukunft", in der er alle Sektoren und ihren Grad der "Beständigkeit" sorgfältig bewertete.

Infolgedessen kam er zu dem Schluss, dass die Wirtschaftssektoren, die am ehesten über Jahre hinweg Bestand haben werden, folgende sind: Lebensmittel, Abwasserentsorgung, Energie, Bergbau und Finanzen.

Laut der Studie hat Barsi eine Auflistung der börsennotierten Unternehmen in diesen Branchen vorgenommen und diejenigen ausgewählt, die die größten Chancen auf langfristigen Erfolg haben.

Anderson Clayton und CESP

Nach seiner ausführlichen Analyse kam Barsi zu dem Schluss, dass Anderson Clayton, ein Unternehmen in ausländischem Besitz mit einem Kurs von 50 Cent pro Aktie und einer Dividende von 12 Cent, das beste Unternehmen für eine Investition sei.

Allerdings gab es bei dieser Transaktion eine Lücke: den langfristigen Erfolg.

Der Grund dafür war, dass die Eigentümer des Unternehmens zwei Frauen in ihren 80ern waren und Schwierigkeiten hatten, Angebote anderer Unternehmen abzulehnen, die sie aufkaufen wollten.

Barsi musste daraufhin seine Strategie ändern und erkannte dabei, dass es wichtig ist, das Unternehmen, in das man investieren will, genau zu kennen.

Also ging Barsi zu seinem Plan B über, der Companhia Energética de São Paulo (CESP).

Anfang der 1970er Jahre begann Barsi, so viel wie möglich von seinem Gehalt als Wirtschaftsprüfer zu sparen, um Aktien des Unternehmens zu kaufen.

Und von da an hatte Barsi viele Erfolge, seine Eltern machten ihn zum Dividendenkönig und zu einem der ältesten Investoren an der Börse, mit mehr als 50 Jahren Investitionen.

Die Geschichte des Glücks von Luiz Barsi

Luiz Barsi hat es von einer einfachen Kindheit im Stadtteil Brás zu einem Vermögen von 2 Milliarden R$ gebracht.

Nun, wir wissen, dass der Investor auf gute dividendenzahlende Unternehmen setzt, und mit dieser Einstellung hat er sein Vermögen aufgebaut.

Und natürlich sollten Sie Ihr Portfolio auf die Sektoren konzentrieren, die zuvor als die beständigsten ermittelt wurden.

In diesem Sinne konzentrieren sich die Investitionen von Luiz Barsi auf Unternehmen, die Strom erzeugen und übertragen. Elektrizität, Ölgesellschaften, Zellstoff und Papier e Banken.

Sein Portfolio umfasst etwa 15 Unternehmen, von denen viele seit mehr als zwei Jahrzehnten bei Barsi als Investor vertreten sind (denken Sie daran: er ist der langfristige Typ!).

Nachfolgend finden Sie einige der Unternehmen im Portfolio von Dividend King:

• AES Tietê
• Bank von Brasilien
• BB Seguridade
• Braskem
• CESP
• Eletrobras
• Eternit
• Itaúsa
• Klabin
• Santander
• Suzano
• Ultrapar

Der Barsi-Weg des Investierens

Die Barsi-Methode des Investierens ist ganz einfach zu verstehen.

Nach Ansicht des Anlegers kann man in diesem Bereich am besten Geld verdienen, indem man Aktien von Unternehmen aus mehrjährigen Sektoren kauft, die gute Dividenden zahlen.

Ein weiterer Punkt ist, sich im Wesentlichen auf Unternehmen zu konzentrieren, die unter ihrem Eigenkapitalwert gehandelt werden, wie z.B. in Krisenfällen.

Und um die Zauberformel zu schließen, fügen Sie Geduld hinzu.

Das Warten ist der Grund für viele Misserfolge, denn die Menschen haben nicht so viel Geduld, um auf die Erträge ihrer Investitionen zu warten.

Aber laut Barsi braucht man viel Disziplin und Geduld, wenn man die Methode anwenden will.

Denn bei diesem Modell setzt der Anleger auf Geschäftsprojekte mit Erfolgsaussichten, die über die Aktien hinausgehen.

Barsi: "Wer in Unternehmen mit Fundamentaldaten investiert und es nicht eilig hat, sie zu verkaufen, wird Geld verdienen. Aber wenn man es mit einer guten Strategie für die Erlöse tut, wird man zum Millionär".

Mit anderen Worten: Wenn Sie als Kleinaktionär handeln und viel verdienen wollen, müssen Sie geduldig sein und Ihre Ängste in den Griff bekommen.

Bücher von Luiz Barsi

Um den Milliardär den unerfahrenen Anlegern der Bovespa näher zu bringen, hat die Suno Forschung veröffentlicht Artikel in den sozialen Medien, die auf Gesprächen mit Barsi beruhen.

In einem dieser Berichte empfiehlt Luiz Barsi denjenigen, die in den Aktienmarkt investieren wollen, das Buch des brasilianischen Schriftstellers Décio Bazin, "Machen Sie Ihr Glück mit Aktien, bevor es zu spät ist" .

Der verstorbene Autor arbeitete als Journalist und Aktienhändler, wobei er eine Investitionsmethodik anwandte, die der von Luiz Barsi sehr ähnlich ist.

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