Kas teadsite, et meil on Brasiilia Warren Buffett? Just! Meil on üks kuulsusrikas väikeste kammitud valgete juustega härrasmees Luiz Barsi, kellel on suur ajalugu börsil tegutseva erainvestorina.

82-aastane São Paulost pärit mees on Brasiilia pikaajalistele investoritele tuntud kui dividendikuningas.

Tema investeerimisstrateegia võib paljudele jätta kirpu kõrva taha, sest see sõltub ju suurest kannatlikkusest (mis on üks investori suurimaid voorusi).

Ja just selles perspektiivis kogus Luiz Barsi umbes 2 miljardi dollari väärtuses dividende maksvate ettevõtete portfelli.

Kas olete huvitatud, et teada rohkem Brasiilia Luiz Barsi teekonnast ja investeeringutest?

Loe edasi ja avasta Barsi investeerimise viis!

Kes on Luiz Barsi

Luiz Barsi Filho on hispaania immigrantide järeltulija ja üheaastaseks saamisest saadik isata.

Tema esimesed aastad möödusid São Paulo kuulsas Brás'i linnaosas, kus ta elas koos emaga üürikorteris.

Ja selles keskkonnas hakkas väike Barsi väga varakult tööle.

Kõik algas sellest, kui noormees hakkas töötama kingapuhastajana ja rätsepapoisina.

Sellega, mida ta teenis, suutis ta lõpetada raamatupidamistehnikuna.

Selles reaalsuses nägi Barsi oma raamatupidamise taustaga võimalusi aktsiaturul.

Sellega arendas noor ja geniaalne São Paulost pärit mees välja oma investeerimismeetodi, mida tuntakse "pensioniportfelli" nime all.

Põhimõtteliselt koondas tema investeerimismeetod kapitali selliste ettevõtete aktsiatesse, mis tagavad head dividendid.

Teisisõnu oleks tegemist pikaajalise strateegiaga, mille puhul investor tagab piisava sissetuleku, et ta ei peaks enam töötama.

Näiteks 2019. aastal sai Barsi Eletrobrasilt 4 miljonit BRLi kasumit, mis vastab 300 tuhande BRLi suurusele igakuisele "palgale".

Detail: see oli São Paulo portfelli ühe ettevõtte saagikus mitmest ettevõttest.

Mõelge, milline on sissetulek inimesel, kes investeerib sellistesse ettevõtetesse nagu Eternit, Itaúsa, Klabin, Grupo Ultra, Unipar Carbocloro, Taurus ja Transmissão Paulista.

Barsi: lihtsate harjumuste mees

Hoolimata suurest finantstulust on Luiz Barsi Filho sarnaselt Warren Buffettiga lihtsate harjumuste mees.

See võib kõlada sürreaalselt, kuid miljardär Barsi kasutab São Paulo metroos spetsiaalset tasuta Bilhete Único't eakatele.

Lisaks sellele jätkab vanem investor isegi oma vanuses kaks korda nädalas maakleri kontoris töötamist.

Härra Barsi on viie lapse isa, kellest kaks töötavad jätkuvalt finantsturul.

Tegelikult on tema noorim tütar Louise loonud investorite koolitamise programmi, digiharidusettevõtte Actions Guarantee the Future (AGF).

Koolitus ja tööjõud

Kuigi ta oli pärit tagasihoidlikust perekonnast, võis Barsi kõike muud kui haridust puudutada.

Tema ema ei saanud oma kooliaastaid lõpetada, seega hoolitses ta selle eest, et tema poeg õpiks.

Nii nõudis pühendunud ema, et tema poeg ei jääks koolist puudu ja läheks alati täis kõhuga, et ta saaks tunnis keskenduda.

Pärast töötamist kingapuhastajana, kommimüüjana kinos ja rätsepaõpilasena sai ta 14-aastaselt tööd börsimaaklerfirmas.

Just sel hetkel tekkis soov koolitada end raamatupidamistehnika alal.

Pärast tehnikadiplomi lõpetas Barsi veel kaks kõrghariduskursust: õigusteaduskonna Varginha (MG) ja São Paulo majandus-, rahandus- ja halduskõrgkooli majandusteaduskonna.

Luiz Barsi lugu: kuidas kõik algas

Oma diplomiga hakkas Luiz Barsi õpetama bilansistruktuuri ja -analüüsi kursusi.

Tema huvi selle valdkonna vastu tekkis tänu raamatupidamisega tutvumisele ja ta rakendab seda kunsti siiani hoolikalt.

See ei olnud aga ainus kasu, mida turuhuviline noor sai.

Tegelikult sai Barsi oma karjääri jooksul audiitori ametikoha ja just sellel ametikohal hakkas ta kahtlema sotsiaalkindlustuse jätkusuutlikkuses Brasiilias.

Seega oli noormees juba enne 30-aastaseks saamist mures oma pensionipõlve pärast.

Noh, alguses ei olnud eesmärk saada rikkaks nii, nagu ta seda tegi, Barsi eesmärk ei olnud minna tagasi vaeseks, sellesse viletsasse seisundisse, milles ta elas oma nooruses.

Tema motivatsioon alustada investeerimist algas Brasiilia pensionisüsteemi analüüsimisega.

Ja oma teadmiste põhjal tegi ta kaks järeldust:

1. süsteem oli kokkuvarisemise suunas;
2. Ta tugines oma pensioni kindlustamiseks üksnes oma tööle.

Selles reaalsuses mõistis Barsi, et ainult riigiametnikud ja ärimehed ei pea pensioni pärast muretsema.

Lõppude lõpuks, isegi kui nad lõpetasid töötamise, said riigiteenistujad oma täispalka ja ettevõtjad võisid jätkuvalt saada kasumit nende loodud ettevõtetest.

Teisisõnu, teised inimrühmad võisid ehk kannatada pensioni puudumise tõttu.

Kuna Barsi ei olnud huvitatud valitsuse heaks töötamisest, otsustas ta hakata ettevõtjaks.

Luiz Barsi varase karjääri lugu investorina

Selle asemel, et hakata väikeettevõtjaks, nagu enamik inimesi teeb, otsustas Barsi investeerida partnerina mitmesse suurettevõttesse.

Ja nii ostis Barsi oma esimesed aktsiad.

Naljakas on see, et toona, kui São Paulost pärit mees alustas oma elu partnerina, püüdis üks sõber teda veenda, et ta võtaks erapensioniprogrammi, kihlvedudes, et see oleks turvalisem alternatiiv.

Luiz Barsi aga ei kuulanud ja see oli parim valik, mille ta tegi.

Kuid loomulikult ei läinud investor sellesse panusesse ilma kaartideta.

Tegelikult puutus Barsi oma töös audiitorina palju kokku ettevõtete bilanssidega ja 1970. aastal koostas ta uuringu "Aktsiad tagavad tuleviku", milles hindas hoolikalt kõiki sektoreid ja nende "igikestvuse" taset.

Selle tulemusena jõudis ta järeldusele, et kõige tõenäolisemalt jäävad aastate jooksul püsima järgmised majandussektorid: toit, kanalisatsioon, energia, kaevandamine ja rahandus.

Uuringu kohaselt viis Barsi läbi nende tööstusharude börsil noteeritud ettevõtete nimekirja ja valis välja need, millel on suurimad võimalused pikaajaliseks edule.

Anderson Clayton ja CESP

Pärast oma pikka analüüsi jõudis Barsi järeldusele, et parim ettevõte, kuhu investeerida, on Anderson Clayton, välisomanduses olev ettevõte, mille hind on 50 senti aktsia kohta ja mis maksab dividendi 12 senti.

Kuid selles tehingus oli üks lünk: pikaajaline edu.

Selle põhjuseks oli see, et ettevõtte omanikud olid kaks 80ndates eluaastates daami, kellel oli raskusi teiste ettevõtete poolt nende väljaostupakkumiste tagasilükkamisega.

Selle tulemusena pidi Barsi muutma oma strateegiat ja selle sammu käigus mõistis ta, et on oluline tunda põhjalikult ettevõtet, millesse kavatsed investeerida.

Seega läks Barsi edasi oma B-plaani, Companhia Energética de São Paulo (CESP) juurde.

1970ndate alguses hakkas Barsi oma audiitoripalgast võimalikult palju kokku hoidma, et osta ettevõtte aktsiaid.

Ja sealt edasi oli Barsi palju tabamusi, tema vanemad tegid temast dividendikuninga ja ühe vanima investori börsil, kelle investeeringud on kestnud üle 50 aasta.

Luiz Barsi varanduse lugu

Luiz Barsi jõudis lihtsast lapsepõlvest Brás'i linnaosas 2 miljardi dollari suuruse varanduseni.

Noh, me teame, et investor panustab headele dividende maksvatele ettevõtetele ja just selle mõtteviisiga ehitas ta oma varanduse üles.

Ja muidugi ärge unustage keskenduda oma portfelli sektoritele, mida on eelnevalt uuritud kui kõige püsivamaid.

Selles mõttes on Luiz Barsi investeeringud koondunud elektrienergiat tootvatesse ja edastavatesse ettevõtetesse. elektrienergia, naftafirmad, tselluloos ja paber e pangad.

Tema portfellis on umbes 15 ettevõtet, millest paljud on olnud Barsi investoriks juba üle kahe aastakümne (ärge unustage: ta on pikaajaline mees!).

Allpool on toodud mõned ettevõtted Dividend Kingi portfellis:

• AES Tietê
• Brasiilia Pank
• BB Seguridade
• Braskem
• CESP
• Eletrobras
• Eternit
• Itaúsa
• Klabin
• Santander
• Suzano
• Ultrapar

Barsi investeerimise viis

Barsi investeerimisviisi mõistmine on üsna lihtne.

Investori sõnul on parim viis selles valdkonnas raha teenida, kui osta mitmeaastaste sektorite ettevõtete aktsiaid, mis maksavad häid dividende.

Lisaks sellele on teine punkt keskenduda peamiselt ettevõtetele, mis kauplevad alla oma omakapitali väärtuse, näiteks kriisiolukorras.

Ja maagilise valemi lõpetamiseks lisage kannatlikkus.

Ootamine on koht, kus juhtub palju ebaõnnestumisi, sest inimestel ei ole nii palju kannatlikkust, et oodata oma investeeringute tootlust.

Kuid Barsi sõnul on selle meetodi järgimiseks vaja palju distsipliini ja kannatlikkust.

Selle põhjuseks on see, et selle mudeli puhul panustab investor äriprojektidele, millel on väljavaated edule, vaadates kaugemale aktsiatest.

Barsi sõnul: "Igaüks, kes investeerib fundamentaalsete näitajatega ettevõtetesse, ilma müügiga kiirustamata, teenib raha. Aga kui sa teed seda hea strateegiaga tulude jaoks, saab inimesest miljonär."

Teisisõnu, kui soovite tegutseda väikeaktsionärina ja teenida palju, olge kannatlik ja juhtige oma ärevust.

Luiz Barsi raamatud

Et tuua miljardär Bovespa algajatele investoritele lähemale, on Bovespa Suno Research avaldab sotsiaalmeedias artikleid, mis põhinevad Barsi vestlustel.

Ühes neist aruannetest soovitab Luiz Barsi neile, kes soovivad investeerida aktsiaturule, Brasiilia kirjaniku Décio Bazini raamatut, "Tee aktsiatega varandust enne, kui on liiga hilja" .

Hiljutine autor töötas ajakirjanikuna ja börsimaaklerina, kasutades Luiz Barsi omaga väga sarnast investeerimismeetodit.

Kas sulle meeldis see sisu Luiz Barsi loo kohta? Vaata veel artikleid maailma rikkaimatest ja edukaimatest meestest, sirvides Capitalist!