Wist je dat we een Braziliaanse Warren Buffett hebben? Dat klopt! We hebben een illustere kleine meneer met gekamd wit haar, Luiz Barsi, die een grote geschiedenis heeft als individuele belegger op de beurs.

De 82-jarige uit São Paulo staat bij langetermijnbeleggers in Brazilië bekend als de Dividendkoning.

Zijn beleggingsstrategie zal bij velen misschien een vlo achter het oor achterlaten, het hangt immers af van veel geduld (dit is een van de grootste deugden van de belegger).

En het was in dit perspectief dat Luiz Barsi ongeveer R$ 2 miljard vergaarde met een portefeuille van dividend uitkerende bedrijven.

Ben je benieuwd naar het traject en de investeringen van de Braziliaan Luiz Barsi?

Lees verder en ontdek de Barsi-manier van beleggen!

Wie is Luiz Barsi

Luiz Barsi Filho is een afstammeling van Spaanse immigranten en vaderloos sinds hij één jaar oud was.

Zijn vroege jaren bracht hij door in de beroemde wijk Brás in São Paulo, waar hij met zijn moeder in een huurhuis woonde.

En in deze omgeving begon de kleine Barsi al vroeg te werken.

Het begon allemaal toen de jongeman begon te werken als schoenpoetser en kleermakersleerling.

Met wat hij verdiende, kon hij afstuderen als boekhoudkundig technicus.

In deze realiteit, met zijn boekhoudkundige achtergrond, zag Barsi kansen in de aandelenmarkt.

Hiermee ontwikkelde de jonge en briljante inwoner van São Paulo zijn eigen beleggingsmethode, bekend als de "pensioenaandelenportefeuille".

In principe concentreerde zijn investeringsmethode het kapitaal in de aandelen van bedrijven die goede dividenden garanderen.

Met andere woorden, dit zou een langetermijnstrategie zijn waarbij de belegger genoeg inkomen verzekert om niet langer te hoeven werken.

In 2019 ontving Barsi bijvoorbeeld 4 miljoen BRL winst van Eletrobras, wat neerkomt op een maandelijks "salaris" van 300 duizend BRL.

Detail: dit was de opbrengst van een van de bedrijven in de São Paulo portefeuille.

Bedenk eens wat het inkomen is voor iemand die investeert in bedrijven als Eternit, Itaúsa, Klabin, Grupo Ultra, Unipar Carbocloro, Taurus en Transmissão Paulista.

Barsi: een man met eenvoudige gewoonten

Ondanks de grote financiële rendementen is Luiz Barsi Filho, net als Warren Buffett, een man van eenvoudige gewoonten.

Het klinkt misschien onwerkelijk, maar miljardair Barsi gebruikt de speciale gratis Bilhete Único voor ouderen in de metro van São Paulo.

Bovendien blijft de senior belegger, zelfs op zijn leeftijd, twee keer per week op kantoor werken bij een makelaar.

De heer Barsi is vader van vijf kinderen, van wie er twee nog steeds in de financiële markt werken.

Zijn jongste dochter Louise heeft zelfs een programma opgezet om investeerders op te leiden, het digitale onderwijsbedrijf Actions Guarantee the Future (AGF).

Opleiding en arbeid

Hoewel hij uit een bescheiden familie kwam, kon Barsi alles behalve onderwijs missen.

Zijn moeder kon haar schooljaren niet afmaken, dus zorgde ze ervoor dat haar zoon studeerde.

Dus eiste de toegewijde moeder dat haar zoon niet zou verzuimen en altijd met een volle maag zou gaan, zodat hij zich in de klas kon concentreren.

Na gewerkt te hebben als schoenpoetser, snoepverkoper in een bioscoop en leerling-kleermaker, kreeg hij op 14-jarige leeftijd een baan bij een effectenmakelaardij.

Op dat moment ontstond de wens om een opleiding te volgen in de technische modaliteit van het boekhouden.

Na het technische diploma voltooide de heer Barsi twee andere hogere opleidingen: Rechten, aan de Rechtenfaculteit van Varginha (MG) en Economie aan de Faculteit Economie, Financiën en Bestuurskunde van São Paulo.

Het verhaal van Luiz Barsi: Hoe het allemaal begon

Met zijn diploma begon Luiz Barsi lessen te geven over balansstructuur en -analyse.

Zijn interesse op dit gebied kwam voort uit zijn kennismaking met accountancy en hij past deze kunst vandaag de dag nog steeds nauwgezet toe.

Dit was echter niet het enige voordeel voor de jongere die geïnteresseerd is in de markt.

Tijdens zijn carrière kreeg Barsi een functie als accountant en in die functie begon hij te twijfelen aan de duurzaamheid van de sociale zekerheid in Brazilië.

Dus voordat hij 30 werd, maakte de jongeman zich al zorgen over zijn pensioen.

Nou, in het begin was het doel niet om rijk te worden zoals hij deed, Barsi's doel was niet om terug te gaan naar arm zijn, naar de ellendige toestand waarin hij leefde in zijn jeugd.

Zijn motivatie om te gaan beleggen begon met het analyseren van het Braziliaanse pensioenstelsel.

En met zijn kennis trok hij twee conclusies:

1. het systeem op instorten stond;
2. Hij vertrouwde alleen op zijn werk om zijn pensioen veilig te stellen.

In deze realiteit realiseerde Barsi zich dat alleen ambtenaren en zakenmensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun pensioen.

Immers, zelfs als ze stopten met werken, ontvingen ambtenaren hun volledige salaris en konden ondernemers de winsten blijven ontvangen van de bedrijven die ze hadden opgericht.

Met andere woorden, de andere groepen mensen dreigden misschien te lijden onder een gebrek aan pensioen.

Omdat Barsi geen interesse had om voor de overheid te werken, koos hij ervoor om ondernemer te worden.

Het verhaal van Luiz Barsi's vroege carrière als investeerder

In plaats van eigenaar te worden van een klein bedrijf, zoals de meeste mensen doen, besloot Barsi om als partner te investeren in verschillende grote bedrijven.

En zo kocht Barsi zijn eerste aandelen.

Het grappige is dat in die tijd, toen de inwoner van São Paulo zijn leven als partner begon, een vriend hem probeerde te overtuigen om een particuliere pensioenregeling te nemen, in de hoop dat dit een veiliger alternatief zou zijn.

Luiz Barsi luisterde echter niet en dat was de beste keuze die hij maakte.

Maar natuurlijk ging de investeerder deze weddenschap niet aan zonder kaarten in zijn handen.

In zijn werk als accountant had Barsi veel contact met bedrijfsbalansen en in 1970 stelde hij de studie "Stocks Guarantee the Future" op, met een zorgvuldige beoordeling van alle sectoren en hun mate van "duurzaamheid".

Als gevolg daarvan concludeerde hij dat de sectoren van de economie die de meeste kans maakten om de komende jaren stand te houden, waren: voedsel, sanitaire voorzieningen, energie, mijnbouw en financiën.

Volgens het onderzoek maakte Barsi een lijst van beursgenoteerde bedrijven in deze sectoren en selecteerde de bedrijven die de grootste kans op succes op de lange termijn hadden.

Anderson Clayton en CESP

Na zijn lange analyse kwam Barsi tot de conclusie dat het beste bedrijf om in te investeren Anderson Clayton was, een bedrijf in buitenlandse handen met een prijs van 50 cent per aandeel en een dividend van 12 cent.

Er was echter een hiaat in deze transactie: succes op de lange termijn.

Dit kwam doordat de eigenaren van het bedrijf twee dames van in de 80 waren en moeite hadden om aanbiedingen van andere bedrijven om hen uit te kopen te weigeren.

Als gevolg hiervan moest Barsi zijn strategie veranderen en daarbij realiseerde hij zich dat het belangrijk is om het bedrijf waarin je wilt investeren goed te kennen.

Dus ging Barsi over op zijn plan B, Companhia Energética de São Paulo (CESP).

In het begin van de jaren 1970 begon Barsi zoveel mogelijk van zijn accountantssalaris te sparen om aandelen in het bedrijf te kopen.

En vanaf dat moment had Barsi veel hits, zijn ouders maakten hem de Dividend Koning en een van de oudste beleggers op de beurs, met meer dan 50 jaar beleggingen.

Het verhaal van Luiz Barsi's fortuin

Luiz Barsi ging van een eenvoudige jeugd in de wijk Brás naar een nettowaarde van R$2 miljard.

Nou, we weten dat de belegger inzet op bedrijven die een goed dividend uitkeren en met die instelling bouwde hij zijn fortuin op.

En vergeet natuurlijk niet om je portefeuille te richten op de sectoren die eerder als de meest duurzame zijn beoordeeld.

In die zin zijn de investeringen van Luiz Barsi geconcentreerd in bedrijven die elektriciteit opwekken en transporteren. elektriciteit, oliemaatschappijen, pulp en papier e banken.

Zijn portefeuille bestaat uit ongeveer 15 bedrijven, waarvan Barsi er veel al meer dan twee decennia als investeerder heeft (onthoud: hij is de man van de lange termijn!).

Hieronder staan enkele van de bedrijven in de portefeuille van Dividend King:

• AES Tietê
• Bank van Brazilië
• BB Seguridade
• Braskem
• CESP
• Eletrobras
• Eternit
• Itaúsa
• Klabin
• Santander
• Suzano
• Ultrapar

De Barsi-manier van beleggen

De Barsi-manier van beleggen begrijpen is heel eenvoudig.

Volgens de belegger kun je op dit gebied het beste geld verdienen door aandelen te kopen in bedrijven in vaste sectoren die goede dividenden uitkeren.

Een ander punt is om je vooral te richten op bedrijven die onder hun aandelenwaarde worden verhandeld, zoals in crisissituaties.

En om de magische formule af te sluiten, voeg geduld toe.

Wachten is waar veel mislukkingen plaatsvinden, omdat mensen niet zoveel geduld hebben om te wachten op rendement op hun investeringen.

Maar volgens Barsi moet je veel discipline en geduld hebben als je de methode wilt volgen.

Dit komt omdat de belegger in dit model inzet op zakelijke projecten met vooruitzichten op succes en verder kijkt dan de aandelen.

Volgens Barsi: "Iedereen die investeert in bedrijven met fundamentals, zonder haast te hebben om te verkopen, zal geld verdienen. Maar als je het doet met een goede strategie voor de opbrengst, wordt die persoon miljonair."

Met andere woorden, als je wilt handelen als een kleine aandeelhouder en veel wilt verdienen, wees dan geduldig en beheers je angst.

Boeken van Luiz Barsi

Om de miljardair dichter bij de beginnende beleggers van Bovespa te brengen, is de Suno onderzoek publiceert artikelen op sociale media gebaseerd op gesprekken met Barsi.

In een van deze rapporten raadt Luiz Barsi degenen die willen investeren in de aandelenmarkt het boek van de Braziliaanse schrijver Décio Bazin aan, "Verdien fortuin met aandelen voordat het te laat is" .

Wijlen de auteur werkte als journalist en aandelenhandelaar en gebruikte een beleggingsmethodologie die erg leek op die van Luiz Barsi.

Vond je deze inhoud over het verhaal van Luiz Barsi leuk? Bekijk meer artikelen over de rijkste en succesvolste mannen ter wereld door te surfen naar Capitalist!