Brezilyalı bir Warren Buffett'ımız olduğunu biliyor muydunuz? Doğru! Borsada bireysel yatırımcı olarak büyük bir geçmişe sahip olan Luiz Barsi adında, taranmış beyaz saçlarıyla ünlü küçük bir beyefendimiz var.

82 yaşındaki São Paulo'lu, Brezilya'daki uzun vadeli yatırımcılar tarafından Temettü Kralı olarak biliniyor.

Onun yatırım stratejisi pek çok kişinin kulağında pire bırakabilir, ne de olsa çok sabırlı olmaya bağlıdır (bu, yatırımcının en büyük erdemlerinden biridir).

Luiz Barsi'nin temettü ödeyen şirketlerden oluşan bir portföy ile yaklaşık 2 milyar R$ biriktirmesi de bu perspektifte gerçekleşti.

Brezilyalı Luiz Barsi'nin yörüngesi ve yatırımları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Okumaya devam edin ve Barsi yatırım yöntemini keşfedin!

Luiz Barsi kimdir

Luiz Barsi Filho İspanyol göçmenlerin torunudur ve bir yaşından beri babasızdır.

İlk yılları São Paulo'nun ünlü mahallesi Brás'ta geçti ve burada annesiyle birlikte bir apartman dairesinde yaşadı.

Ve bu ortamda küçük Barsi çok erken çalışmaya başladı.

Her şey genç adamın ayakkabı boyacısı ve terzi çırağı olarak çalışmaya başlamasıyla başladı.

Kazandıklarıyla muhasebe teknisyeni olarak mezun olmayı başardı.

Bu gerçeklikte, muhasebe geçmişiyle Barsi borsadaki fırsatları gördü.

Genç ve parlak São Paulo'lu bu sayede "emeklilik hisse senedi portföyü" olarak bilinen kendi yatırım yöntemini geliştirdi.

Temel olarak, yatırım metodolojisi sermayeyi iyi temettü garantisi veren şirketlerin hisselerinde yoğunlaştırdı.

Başka bir deyişle, bu, yatırımcının artık çalışmasına gerek kalmayacak kadar gelir elde ettiği uzun vadeli bir strateji olacaktır.

Örneğin 2019 yılında Barsi, Eletrobras'tan aylık 300 bin BRL "maaşa" denk gelen 4 milyon BRL kâr elde etti.

Detay: Bu, São Paulo portföyündeki birkaç şirketten birinin getirisiydi.

Eternit, Itaúsa, Klabin, Grupo Ultra, Unipar Carbocloro, Taurus ve Transmissão Paulista gibi şirketlere yatırım yapan bir adamın gelirinin nasıl olduğunu düşünün.

Barsi: basit alışkanlıkları olan bir adam

Büyük finansal getirilerine rağmen, tıpkı Warren Buffett gibi Luiz Barsi Filho da basit alışkanlıkları olan bir adam.

Kulağa gerçeküstü gelebilir ama milyarder Barsi, São Paulo metrosunda yaşlılar için özel ücretsiz Bilhete Único'yu kullanıyor.

Ayrıca, yaşlı yatırımcı bu yaşında bile haftada iki kez bir broker ofisinde çalışmaya devam etmektedir.

Bay Barsi, ikisi finans piyasasında çalışmaya devam eden beş çocuk babasıdır.

Hatta en küçük kızı Louise, dijital eğitim şirketi Actions Guarantee the Future (AGF) ile yatırımcıları eğitmek için bir program kurdu.

Eğitim ve İşgücü

Mütevazı bir aileden gelmesine rağmen, Barsi eğitim dışında her şeyden yoksundu.

Annesi kendi okul yıllarını tamamlayamamış, bu yüzden oğlunun okumasını sağlamış.

Bu yüzden kendini işine adamış anne, oğlunun okulu kaçırmamasını ve sınıfta konsantre olabilmesi için her zaman tok karnına gitmesini istedi.

Ayakkabı boyacılığı, bir sinemada şeker satıcılığı ve terzi çıraklığı yaptıktan sonra 14 yaşında bir borsa aracı kurumunda işe girdi.

Bu noktada, muhasebenin teknik modalitesi konusunda eğitim alma arzusu ortaya çıktı.

Teknik diplomanın ardından Barsi iki yüksek öğrenim programını daha tamamlamıştır: Varginha (MG) Hukuk Fakültesi'nde Hukuk ve São Paulo Ekonomi, Finans ve İdare Fakültesi'nde Ekonomi.

Luiz Barsi'nin Hikayesi: Her şey nasıl başladı

Luiz Barsi, diplomasıyla birlikte bilanço yapısı ve analizi üzerine dersler vermeye başladı.

Bu alana olan ilgisi muhasebecilikle tanışmasından kaynaklanıyor ve bugün hala bu sanatı titizlikle uyguluyor.

Ancak piyasayla ilgilenen genç için tek kazanç bu değildi.

Aslında, Barsi kariyerinde denetçi olarak bir pozisyon elde etti ve bu pozisyonda Brezilya'daki Sosyal Güvenliğin sürdürülebilirliğinden şüphe etmeye başladı.

Genç adam 30 yaşına gelmeden önce emekliliği hakkında endişelenmeye başlamıştı bile.

İlk başta amaç onun yaptığı gibi zengin olmak değildi, Barsi'nin amacı fakirliğe, gençliğinde yaşadığı sefil duruma geri dönmek değildi.

Yatırım yapmaya başlama motivasyonu Brezilya emeklilik sistemini analiz etmesiyle başladı.

Ve edindiği bilgilerle iki sonuca vardı:

1. sistem çöküşe doğru gidiyordu;
2. Emekliliğini güvence altına almak için yalnızca işine güveniyordu.

Bu gerçeklik içinde Barsi, sadece memurların ve işadamlarının emeklilik konusunda endişelenmesine gerek olmadığını fark etti.

Sonuçta, çalışmayı bıraktıklarında bile devlet memurları maaşlarını tam olarak almaya, girişimciler de kurdukları şirketlerden elde ettikleri kârları almaya devam edebiliyordu.

Başka bir deyişle, diğer insan grupları belki de emeklilik eksikliğinden zarar görebilirdi.

Bu nedenle, Barsi devlet için çalışmaya ilgi duymadığından girişimci olmayı seçti.

Luiz Barsi'nin yatırımcı olarak erken kariyerinin öyküsü

Barsi, çoğu insanın yaptığı gibi küçük bir işletme sahibi olmak yerine, birkaç büyük işletmeye ortak olarak yatırım yapmaya karar verdi.

Ve Barsi ilk hisselerini bu şekilde satın aldı.

İşin komik tarafı, São Paulo'lu iş ortağı olarak hayatına başladığında, bir arkadaşı onu özel bir emeklilik planı yaptırmaya ikna etmeye çalışmış ve bunun daha güvenli bir alternatif olacağına dair bahse girmiş.

Ancak Luiz Barsi dinlemedi ve yaptığı en iyi seçim de bu oldu.

Ancak elbette yatırımcı bu bahse elinde hiç kart olmadan girmedi.

Aslında Barsi, denetçi olarak çalışırken şirket bilançolarıyla çok fazla temas halindeydi ve 1970 yılında tüm sektörleri ve bunların "kalıcılık" düzeylerini dikkatli bir şekilde değerlendirerek "Hisse Senetleri Geleceği Garanti Ediyor" adlı çalışmayı hazırladı.

Sonuç olarak, ekonominin yıllar boyunca ayakta kalması en muhtemel sektörlerinin gıda, temizlik, enerji, madencilik ve finans olduğu sonucuna varmıştır.

Araştırmaya göre Barsi, bu sektörlerdeki halka açık şirketlerin bir listesini yapmış ve uzun vadede başarı şansı en yüksek olanları seçmiştir.

Anderson Clayton ve CESP

Barsi, yaptığı uzun analizin ardından yatırım yapılacak en iyi şirketin, hisse başına 50 sent fiyatla ve 12 sent temettü ödeyerek yabancı sermayeli bir şirket olan Anderson Clayton olduğu sonucuna vardı.

Ancak bu işlemde bir boşluk vardı: uzun vadeli başarı.

Bunun nedeni, şirket sahiplerinin 80'li yaşlarında iki bayan olması ve diğer şirketler tarafından satın alınmaları için yapılan teklifleri reddetmekte zorlanmalarıydı.

Sonuç olarak, Barsi stratejisini değiştirmek zorunda kaldı ve bu hamlesinde yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketi derinlemesine tanımanın önemli olduğunu fark etti.

Böylece Barsi B planı olan Companhia Energética de São Paulo'ya (CESP) geçti.

1970'lerin başında Barsi, şirketten hisse satın almak için denetçi maaşının mümkün olduğunca büyük bir kısmını biriktirmeye başladı.

Ve o andan itibaren Barsi birçok başarı elde etti, ailesi onu Temettü Kralı ve 50 yılı aşkın yatırımlarıyla borsadaki en eski yatırımcılardan biri yaptı.

Luiz Barsi'nin servetinin hikayesi

Luiz Barsi, Brás mahallesindeki basit bir çocukluktan 2 milyar R$'lık bir servete ulaştı.

Yatırımcının iyi temettü ödeyen şirketlere bahis oynadığını ve servetini bu zihniyetle inşa ettiğini biliyoruz.

Ve elbette, portföyünüzü daha önce en uzun ömürlü olarak araştırılan sektörlere odaklamayı unutmayın.

Bu anlamda Luiz Barsi'nin yatırımları elektrik üreten ve ileten şirketlerde yoğunlaşmıştır. elektrik, petrol şirketleri, kağıt hamuru ve kağıt e Bankalar.

Portföyünde yaklaşık 15 şirket var ve bunların çoğu Barsi'nin yirmi yılı aşkın süredir yatırımcısı (unutmayın: o uzun vadeli bir adam!).

Aşağıda Dividend King portföyündeki bazı şirketler yer almaktadır:

• AES Tietê
• Brezilya Bankası
• BB Seguridade
• Braskem
• CESP
• Eletrobras
• Eternit
• Itaúsa
• Klabin
• Santander
• Suzano
• Ultrapar

Barsi yatırım yöntemi

Barsi yatırım yöntemini anlamak oldukça basittir.

Yatırımcıya göre, bu alanda para kazanmanın en iyi yolu, iyi temettü ödeyen çok yıllık sektörlerdeki şirketlerin hisselerini satın almaktır.

Buna ek olarak, bir başka nokta da, kriz durumlarında olduğu gibi, esas olarak öz sermaye değerinin altında işlem gören şirketlere odaklanmaktır.

Ve sihirli formülü tamamlamak için sabrı ekleyin.

Beklemek, pek çok başarısızlığın meydana geldiği yerdir, çünkü insanlar yatırımlarının geri dönüşünü bekleyecek kadar sabırlı değildir.

Ancak Barsi'ye göre, yöntemi takip etmek istiyorsanız, çok fazla disipline ve sabra sahip olmanız gerekiyor.

Bunun nedeni, bu modelde yatırımcının hisselerin ötesine bakarak başarı beklentisi olan iş projelerine bahis oynamasıdır.

Barsi'ye göre, "Satmak için acele etmeden temelleri olan şirketlere yatırım yapan herkes para kazanacaktır. Ancak bunu gelirler için iyi bir strateji ile yaparsanız, kişi milyoner olur."

Başka bir deyişle, küçük bir hissedar olarak hareket etmek ve çok kazanmak istiyorsanız, sabırlı olun ve kaygınızı yönetin.

Luiz Barsi tarafından yazılan kitaplar

Milyarderi Bovespa'nın acemi yatırımcılarına yaklaştırmak için Suno Araştırma Barsi ile yaptığı konuşmalara dayanarak sosyal medyada makaleler yayınlıyor.

Bu raporlardan birinde Luiz Barsi, borsaya yatırım yapmak isteyenlere Brezilyalı yazar Décio Bazin'in kitabını öneriyor, "Çok Geç Olmadan Hisselerle Servet Kazanın" .

Merhum yazar, Luiz Barsi'ninkine çok benzer bir yatırım metodolojisi kullanarak gazeteci ve borsa yatırımcısı olarak çalıştı.

Luiz Barsi'nin hikayesiyle ilgili bu içeriği beğendiniz mi? Capitalist'e göz atarak dünyanın en zengin ve en başarılı erkekleri hakkında daha fazla makaleye erişin!